写于 2017-03-03 08:14:18| 鸿运国际手机客户端| 总汇
<p>*支付5.64亿美元现金,发行470万美元新股*合并营业收入超过21亿美元*预计第四季度每股收益1.04美元至1.10美元至1.25美元*股价下跌2%预售(分析师评论增加)Siddharth Cavale 2月14日(路透社) - 男装零售商Jos.A.Bank Clothiers Inc竞购竞争对手Men's Wearhouse Inc的不受欢迎的目标,称其将以8.25亿美元的价格收购户外服装零售商Eddie</p><p>最近,努力保持独立</p><p> Jos.A.Bank表示已经审查了Men's Wearhouse的可能收购和销售,但已确认Eddie Bauer的交易以及周五宣布的股票回购将为股东提供最佳价值</p><p> “(Jos.A. Bank)正在尽一切努力确保其独立性,”Reisman Peirez Reisman和Capobianco LLP律师事务所合并公司Jerry Reisman说</p><p>该公司将向Eddie Bauer的最终母公司Golden Gate Capital的联营公司支付约4.74亿美元现金,以5.64亿美元或每股56美元的价格支付</p><p>私募股权公司最终控制着A.A.Bank的约16.6%,并有权任命两名董事</p><p>根据Eddie Bauer今年的业绩,金门还有5000万美元的现金收入</p><p> Eddie Bauer是运动服,外套,服装和户外配饰的零售商</p><p>私募股权公司2009年以2.86亿美元的价格收购了Eddie Bauer,该公司于2009年以2.86亿美元的破产拍卖收购</p><p> Jos.A</p><p>该银行表示,在交易完成后,它将立即以3亿美元的价格撤回460万股股票</p><p>每股65美元,比股票收盘价54.92美元高出18.4%</p><p>自去年10月该公司首次以23亿美元收购Men's Wearhouse以来,Jos A. Bank的股价已上涨24%</p><p>较大的零售商拒绝了这一提议,随后以15亿美元收购了J​​os A.Ab银行</p><p> Men's Wearhouse上个月将报价提高至16亿美元,但Jos.A Bank再次拒绝了</p><p>雷斯曼称回购“是一个聪明的举动”,因为回购将有效地否定乔斯的稀释.A</p><p>银行的股份是由发行给金门的新股产生的</p><p>然而,Reisman表示,该公司可能需要筹集更多债务以回购股票</p><p>预计Jos.A.Bank将通过Goldman Sachs&Co</p><p>提供现金和承诺债务融资以资助交易</p><p>该公司报告的现金和现金等价物以及约3.4亿美元的短期投资并且没有长期债务</p><p>竞争性报价Jos.A.Bank周五表示,如果获得优质报价,它有权放弃Eddie Bauer的报价</p><p> Men's Wearhouse表示将评估其对Jos.A.的选择</p><p>银行</p><p>该公司的收购将于3月28日到期</p><p>乔斯</p><p>答:该银行预计Eddie Bauer的交易将创建一家年收入超过21亿美元的公司,以立即增加利润</p><p> Eddie Bauer估计2013年的收入在8.85亿美元至8.95亿美元之间</p><p>分析师预计Jos.A. 2013年,银行将报告约10.5亿美元的收入</p><p>以出售和销售燕尾服而闻名的Jos.A.Bank将通过收购Eddie Bauer首次进入女装和鞋类行业</p><p>该公司表示,为了增加股东价值,他一直在追求Eddie Bauer两年,并多次联系金门讨论这项交易</p><p> Goldman Sachs和Financo LLC是Jos.A的财务顾问</p><p>银行,Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP和Guilfoil Petzall&Shoemake LLC是他们的法律顾问</p><p> Kirkland&Ellis LLP是Golden Gate Capital和Eddie Bauer的法律顾问</p><p>根据汤森路透I / B / E / S,截至2月1日第四季度,Jos.A</p><p>银行估计调整后每股收益为1.04美元至1.10美元,远低于分析师平均预期的每股1.25美元</p><p>圣诞节后的冬季销售和清仓销售受到影响,